天下共主齐昆被刺身亡后,天下大乱,天下被田璇、舒天、田忌、天全瓜分。 随后蛮族直入侵中原,先后拿下和天齐。直士气大振,欲吞并和天全。 大熊星座的慕容王子离开天全去投奔骈素,一方面鼓励骈素君施恩,另一方面利用钟毅的仪表和恩典杀死骈王素万宇。 然后,他成功地培养了萧玉的优势地位,并在萧玉的帮助下建立了县。 为了平衡天下大势,钟派弟子迟和旧友顾世安到辅佐灵光,逐渐强大起来。 慕容从自我设计中消失,诱导天全和偏居兵风度翩翩,风度翩翩。 慕容战回来了,却被钟算计了。他被迫与骈素的士兵相遇,于是向天全求助,天全帮助慕容击退了骈素。 本以为从此天下太平,没想到,开阳的野心浮出水面。钟建义为开阳出力,导致天全将军因为慕容垂而惨死。 志明和慕容分开了,他们最终宣战。 但为了国家和世界人民的利益,志明和慕容丽最终联手,消除误会,铲除黑暗势力。