故事发生在一个古老的南美帝国。 这个帝国年轻的国王库斯德非常虚荣,为了用免费电影院和高清电影庆祝他的十岁生日,他决定在帝国首都附近的一座小山上建造一座宫殿。 山上世世代代住在这里的居民,有一段时间遇到了麻烦。村民巴夏来到王宫,请求库斯德考虑当地居民的情况,收回他的生命,但库斯德断然拒绝了他。 与此同时,邪恶的女祭司伊斯玛准备毒死库斯德夺取王位,但她的随从高刚却弄错了毒药,误将变身药给了库斯德。 于是,库斯德变成了骡子和马,误上了巴夏的车,去了山村。 伊斯玛得知后,对库斯德展开了一系列的杀戮,库斯德也在巴夏等人的帮助下展开了反击!