九岁的人类少年连(配音)失去了他的母亲。他拒绝接受亲戚的照顾,独自跑进了繁忙的街道。他碰巧遇到了熊彻(由役所广司配音),一个偶然来到世界上寻找他的弟子的怪物。妖怪世界的主人(由津川雅彦配音)即将转世成神,接替他的人选将出现在猪王山(由山治和弘配音)和熊彻之间,但没有直接的弟子让熊彻无望。借此机会,连闯入了怪物世界。他和熊彻经常吵架,但在冲突的过程中,他们似乎逐渐达成了一致。一眨眼的功夫,连已经长成了一个武功高强的年轻人。他在不经意间回到了这个世界,重新找回了久违的身份和感情。与此同时,决定主人的日期日益临近,但一个谁也没有想到的意外发生了...